预见2024:2024年中国纺织行业市场规模、竞争格局及发展前途预测 未来市场规模将超34万亿元

时间: 2024-07-06 20:10:29 |   作者: 棉花

  纺织工业是将天然纤维和化学纤维加工成各种纱、丝、线、带、织物及其染整制品的工业部门。按纺织对象可分为棉纺织工业、麻纺织工业、毛纺织工业、丝纺织工业、化学纤维纺织工业等。

  纺织工业是轻工业的重要工业部门之一,与重工业比,它具有投资少、快、建设周期短、容纳就业人数多等特点。

  根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》,纺织业属于制造业(国统局代码17)。

  从纺织产业链上游来看,纺织产业链上游最重要的包含天然纤维、化学纤维等原料配料以及纺织机械和纺织检测;中游根据加工原料的不同,大致上可以分为棉纺织加工、麻纺织加工、毛纺织加工、丝纺织加工和化学纤维纺织工业;下游产业三个应用端则为服饰服装、家用纺织品和产业用纺织品。

  纺织产业链上游原料及配料供应商主要有华孚棉业、中国彩棉、汗亚农业、丰达棉业、皇马科技和润土股份等;纺织机械供应商主要有卓郎智能、经纬织机等;纺织检测主要有华测检测等检测企业。纺织产业链中游企业主要有新奥股份、中鼎纺织、浙文影业、康赛妮、鲁泰集团等企业。纺织产业链下游服饰服装主要供应商包络安正时尚美邦服饰红豆股份等;家用纺织品供应商最重要的包含众望布艺太湖雪等;产业用纺织品主要有奥美医疗稳健医疗等。

  纺织工业作为中国传统产业,经过多年发展,已慢慢的变成为支撑世界纺织工业体系平稳运行的核心力量。

  1949-1978年,中国基本建成了门类齐全、供应链完整的纺织工业体系。

  1979-1992年,作为改革开放的先行者,纺织行业积极顺应时代潮流。1984-1992年,纺织服装出口额增长了5.9倍,年均增长27.23%,中国占世界纺织服装出口比重从6.4%上升到10.2%;进口纤维原料从60万吨扩大到134万吨;进出口顺差增长了5.7倍,扭转了我国货物贸易持续逆差的局面。不断深入的改革开放为纺织行业发展拓展了空间。

  1993-2000年,中国纺织工业进入平稳发展期;2001-2007年,自中国加入WTO,在经济全球化的大潮中,中国纺织工业进入“快车道”,迎来“黄金期”。行业在世界纺织价值链中的地位稳步提升,所占市场占有率逐步扩大,影响力与线年,中国纺织工业开始转型探索,产品结构调整,产业链各环节制造能力与水平均位居世界前列,高支高密织物的生产技术居世界前列。

  十四五时期,中国纺织工业联合会提出要牢牢抓住科学技术创新这个“牛鼻子”,突破重大瓶颈,打造产业高质量发展的强大引擎,提出2023年,我国纺织工业要变成全球纺织科技的主要驱动者、全球时尚的重要引领者、可持续发展的有力推进者。

  据《中国纺织行业经济运行报告》,2018-2023年,中国纺织行业规模以上工业公司增加值呈波动趋势。2023年,纺织行业规模以上企业工业增加值同比减少1.2%,增速较2022年有所回升。

  据国家统计局数据,2017-2023年,中国纺织业企业单位数呈波动趋势。2023年12月,中国纺织业企业单位数为20822个,相较2022年12月增长了3.55%。随企业数量增长,预计中国纺织业供给能力有望持续增长。

  根据中国纺织工业联合会及国家统计局数据,从纺织行业基本的产品产量情况去看,2018-2023年,纱、布和蚕丝及交织机织物产量呈波动下降趋势。2023年,基本的产品纱、布、蚕丝及交织机织物产量分别为2234.20万吨、294.90亿米、25641.70万米。

  2024年1-4月,基本的产品纱产量706.10万吨,同比下降5.72%;布产量103.10亿米,同比上涨2.69%;蚕丝及交织机织物产量7866.50万米,同比增长13.24%。

  根据中国纺织工业联合会及国家统计局数据,2018-2023年,中国规模以上纺织业营业收入呈波动趋势。2023年,规模以上纺织业营业收入为22879.10亿元,同比下降12.53%,呈现下滑趋势。

  中国纺织业大多分布在在浙江、山东、河北、广东、江苏、福建等省份。这些地区在对外贸易、产业配套基础和人才吸引等方面有着非常明显竞争优势。

  从产业链环节方面出发,棉纺织工业大多分布在在黄河中下游和长江中下游地区,这两个地区是中国的第一和第二棉产区。麻纺织工业主要分布在东北的哈尔滨和钱塘江口的杭州,这是亚麻和黄麻的最大产区;毛纺织工业主要分布在北京、呼和浩特、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐等地,这里主要是畜牧业区和接近畜牧业区的羊毛产地;丝纺织工业主要分布在杭州、苏州、无锡、太湖流域及四川盆地,这里是蚕丝产地或祚蚕丝产地;化纤纺织工业主要分布在浙江、江苏以及福建;印染工业主要分布在江苏、浙江、广东等地,这些地区纺织业较为发达;成衣制造大多分布在在广东、江苏、浙江等地,这些地区的纺织业较为发达,也有较为完善的产业链。

  从细分领域来看,棉纺织领域以魏桥创业、天虹国际、华孚时尚百隆东方等企业为主;麻纺织领域以金鹰股份华升股份金达控股等企业为主;毛纺织领域以新澳股份、中鼎纺织和浙文影业等企业为主;丝纺织领域以嘉欣丝绸、达利丝绸和金富春等企业为主;化纤纺织业有彩蝶实业、宏达高科台华新材等。

  2023年,世界经济提高速度的放缓削弱了纺织行业下游需求,上游棉花、石油等原料产品受到地区冲突的影响出现强烈的价格波动,来自上游和下游的冲击对纺织产业整体运行形成很多压力,纺织产业从疫情中恢复的进度愈加缓慢。在过去20年,中国凭借较低的人力成本吸引了来自日韩等地的纺织产业转移,并发展为世界最大的纺织品生产国和出口国,在世界前十大纺织厂商中中国占据9个位置。随着中国纺织行业智能化水平提升,未来中国纺织行业将迎来新的发展机遇,结合《纺织行业“十四五”发展纲要》,规模以上纺织企业工业增加值年均增长保持在合理区间,前瞻预计2024-2029年,中国纺织业规模将以4%的年复合增速增长,预计2029年,中国纺织业规模将达34422亿元。

  未来我国纺织行业主要为产能逐步向东南亚转移,互联网+纺织也有望成为中国纺服行业未来发展的新趋势之一,此外我国纺织行业将逐步向绿色环保的趋势迈进,在行业产能优化、政策指导等因素催化下,绿色环保仍是我国纺服行业未来发展仍需着重关注的因素之一。

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国纺织行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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