2024年中国战略性新兴起的产业之——高性能材料产业全景图谱(附供需规模、区域布局、竞争格局和发展预测等)

时间: 2024-06-24 22:21:50 |   作者: 印染

  (原标题:2024年中国战略性新兴起的产业之——高性能材料产业全景图谱(附供需规模、区域布局、竞争格局和发展预测等))

  本文核心数据:新材料产值;钢铁材料产量;十种有色金属产量;化学纤维产量;化工材料产量;应用领域市场规模等

  根据工信部、发改委等四部委发布的《新材料产业指南》,高性能材料是指新出现的具备优秀能力性能或特殊功能的材料,或是传统材料改进后性能显著提升或产生新功能的材料。

  根据工信部发布的《新材料产业高质量发展指南》,高性能材料大致上可以分为先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料。

  根据国家统计局公布的《工业战略性新兴起的产业分类目录(2023)》,高性能材料大致上可以分为先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能纤维及制品和复合材料及前沿新材料。

  高性能材料产业上游为基础材料,包括钢铁材料、有色金属材料、稀土、石化产品、化工原料及中间体、高分子聚合物和建筑材料等。

  高性能材料产业中游为核心新材料领域,依照国家《新材料产业指南》划分,细致划分领域包括先进基础材料(先进钢铁材料、先进有色金属、先进化工材料、先进建筑材料、先进轻纺材料)、关键战略材料(高端装备用特种合金、高性能分离膜材料、高性能纤维及复合材料等)和前沿新材料(石墨烯、金属及高分子增材制造材料、形状记忆合金、自修复材、智能仿生与超材料等);根据新材料核心应用,新材料可包括前沿新材料、高性能纤维及复合材料、无机非金属材料、化工新材料和金属新材料。

  高性能材料产业下游应用场景范围十分广泛,包括新一代信息技术、航空航天装备、电力装备、先进轨道交通装备、节能环保、农机装备等。

  新高性能材料作为基础性和支柱性战略产业,是高新技术的先导。中国制定了《产业体系调整指导目录(2024年本)》、《重点新材料首批次应用示范指导目录(2024年版)》等政策,基于经济社会持续健康发展需要,重点布局前沿新材料的研发和产业化应用,精准引导产业高质量发展,重点突破高端新材料、战略新材料、绿色新材料等。

  高性能材料产业高质量发展历程:从基础薄弱到战略性新兴产业

  20世纪末至2010年,我国高性能材料产业从基础薄弱起步,逐步发展,尤其在化工新材料等领域取得进步。2010年至2020年后,我国高性能材料经历了产业规模扩大,向自主研发过渡,并成为战略性新兴产业的发展历史。政策支持和技术创新推动产业升级,面向2035年,我国已设定新材料产业发展目标,计划分阶段实现。

  高性能材料产业原料供应:原材料种类众多,整体供给量增长

  国家统计局数据显示,2012-2023年,我国钢材产量整体呈上涨趋势。2023年我国钢材产量13.63亿吨,达到近年来的峰值,同比增长1.7%。

  国家统计局数据显示,2012-2023年,我国钢材十种有色金属逐年增长。2023年我国十种有色金属产量达到7469.8万吨,达到近年来的峰值,增速按可比口径计算为7.1%。

  经过半个多世纪的发展,我国化学纤维市场目前形成了以内销为主、合成纤维为主流产品的市场格局。我国化纤行业自2012年进入“新常态”,产量增速放缓,落后产能加快淘汰。2023年我国共生产化学纤维7127.0万吨,增速按可比口径计算为10.3%。

  化工材料种类众多,其中乙烯和丙烯是化工材料中重要的基础化学品,是聚乙烯、聚丙烯、合成橡胶等合成化工材料的主要原料,它们在新材料产业中扮演着重要的角色。从中国乙烯产量来看,据国家统计局数据,2023年中国乙烯产量3189.9万吨,增速按可比口径计算为6.0%。

  从丙烯产品的供给来看,2022年国内丙烯产能快速增长,共计新增产能574万吨/年,总产能达到5668万吨/年,同比增长11.3%;产量4333.8万吨,同比增长4.4%。2023-2025年仍是丙烯产能投放的高峰阶段,以PDH为生产路径的丙烯产能将密集投产,初步统计2023年我国丙烯新增产能1017万吨/年,达到6794万吨/年;按80%产能利用率初步统计,2023年丙烯产量超过5400万吨。

  高性能材料产业市场规模:全球及中国的新材料产值不断增长

  新材料产业在发展高新技术、改造和提升传统产业、增强综合国力和国防实力等各个方面都起着至关重要的作用,世界各国均把大力研究和开发新材料作为21世纪的重大战略决策,由此推动了全球新材料产业的发展。2022年全球新材料产值达3.8万亿美元,初步统计2023年全球产值规模为4.3万亿美元。

  新材料行业是支撑我国经济发展和行业结构转型升级的基础性、先导性、战略性产业。“十三五”期间,我国新材料行业已逐渐形成以国家级新材料产业示范基地、制造业创新中心、技术创新中心以及各级园区等为主要载体,以市场需求为导向,以企业为创新主体、联合高校及科研院所协同创新的新材料创新体系。

  近年来,我国新材料行业发展不断加快。根据工信部数据,我国新材料产业产值从2012年的约1万亿元增长至2023年的超过7万亿元,年均增速保持在20%左右,展示了我国在新材料领域的强大实力和巨大潜力。

  目前,新材料的应用行业十分广阔,包括电子信息、新能源、汽车工业、家电、医疗、节能环保、航空航天、化工产业等。

  新型信息技术及产业的发展需要电子信息材料支撑。集成电路对新材料的需求包括硅基集成电路芯片、MEMS(微型机电系统)器件封装玻璃粉、高性能氮化物陶瓷粉体及基板、光刻胶、氢化嫁单晶、光刻机用蓝外级氟化钙晶体、高纯石英玻璃及制品、大尺寸超高纯有色金属靶材、湿电子化学品等;而信息显示对新材料需求包括印刷OLED/QLED显示核心材料与墨水、短波长红光LD(AIGalnP)、微米尺度氮化镓(GaN)多色LED材料等。

  据工信部数据,2015-2022年,我国规模以上电子信息制造业营业收入整体波动增长,2022年,电子信息制造业实现营业收入15.4万亿元,同比增长5.5%;2023年,规模以上电子信息制造业实现营业收入15.1万亿元,同比下降1.5%。

  电子信息制造业的增长,尤其是在智能手机、微型计算机设备和集成电路等产品的产量增加,直接推动了对高性能材料的需求。随着技术不断进步,电子信息产业技术迭代速度快,推动对更高性能、更高可靠性的新材料的需求,如更高纯度的半导体材料等。未来,电子信息产业的快速发展将不断推动新材料的技术创新,材料研发需要更高效、更快速地响应产业技术需求。

  新能源材料指支撑新能源发展的、具有能量储存和转换功能的功能材料或结构功能一体化材料。目前,新能源产业对新材料的需求主要为高纯硅材料、低铂催化剂、锂离子电池材料、正极和负极材料、气体扩散层基材等。

  以锂离子电池为例,根据GGII的数据,2018-2023年,中国锂电池出货量呈逐年上升趋势,其中2020-2022年大幅上涨。2021年中国锂电池出货量达327GWh,同比上涨128.7%;2022年中国锂电池出货量上涨至658GWh,同比上涨101.2%。2023年中国锂电池出货量为886GWh,同比增长35%。具体来看,动力电池出货量为630GWh,同比增长31.4%。

  锂电池规模的快速增长推动了正极、负极、电解液、隔膜等关键材料的快速发展。未来,材料性能的提升、安全性和稳定性的增强、环保和可持续发展、成本优化与规模化生产以及新材料的探索将成为主要发展趋势,进一步推动锂电池技术的进步和应用扩展。

  中国航天航空产业高性能材料主要应用在括垂型直升机、远程宽体客机、重型运载火箭、航天器等产品中,对高性能材料的需求包括高强高韧耐损伤铝锂合金、高强中模碳纤维及其复合材料、碳碳复合材料等。

  从军用航空领域现状来看,我国军用航空国产化道路历经引进、测仿、改进、创新四个过程,经过60余年发展,已具备战斗机、运输机、武装直升机/运输直升机、教练机等多机种系列飞机的研制能力。但与美俄等军事大国相比,我国的军用航空仍有较大发展空间。从我国空军的机队规模来看,近年来我国军用飞机数量在不断增加。截至2023年末,我国空军机队规模达到3304架。

  从民用航空发展现状来看,2018-2022年,我国民用客用和货运飞机数量均呈上升趋势。2022年,民航全行业运输飞机期末在册架数4165架,比上年底增加111架。

  航天航空产业的发展对高性能材料的需求持续增长,推动了轻量化、高温性能、耐腐蚀、功能性等方面材料的研发和应用。未来,随着新材料技术的不断进步,复合材料、多功能材料、绿色制造、智能材料、计算材料科学以及极端环境材料将成为重要发展趋势。

  中国生物医药产业对新材料需求主要包括纳米材料、水凝胶、生物基材料和人工晶状体等,可应用与包括骨组织、神经组织工程假体制作、药物释放、医用敷料、牙龈组织再生、骨修复等多种生物医药前沿领域。

  受老龄化加剧、社会医疗卫生支出增加和行业研发投入增多等因素的推动,近年来中国生物医药行业市场规模保持较快增长。目前中国已成为全球化学原料药的生产和出口大国之一,还是全球最大的药物制剂生产国,同时,也成为世界疫苗产品的最大生产国,国产疫苗在满足国内居民防病、治病的同时,已开始向世界卫生组织提供疫苗产品,用于其他国家的疾病预防。2015-2023年我国医药制造业营业收入波动变化,2023年,我国医药制造企业营业收入规模达到2.52万亿元,同比下降3.7%。

  生物医药产业是一个以创新为主导的领域,对新材料的需求不断增长,尤其是对那些能够提供更好性能和更多功能的高端材料。未来,高性能生物材料、智能与可控释放材料、纳米技术结合、组织工程材料、个性化医疗材料以及绿色与可持续材料将成为主要发展方向。

  目前,化工产业对新材料的需求主要包括特种橡胶、工程塑料、有机硅材料、高性能氟材料、功能性膜材料、生物降解塑料、聚氨酯材料等。

  汽车工业对新材料的需求了类型较多,尤其是新能源汽车对新材料的需求,具体包括经量化车体用碳纤维及其复合材料、超高强宽酶,铝合金板材,高强可焊接铝合金锻件/型材、抗疲劳高导热镁合全、稀士镁铝合金、高压储氢气瓶用碳纤递复合材料、高容量稀土储氢合全、电控系统用功率半导体芯片、驱动系统磁路组件、夜视系统用稀土氟化物镀膜、电池电控电机“三电系统”等。

  据中国汽车工业协会统计分析,2023年,中国汽车产销累计完成3016万辆和3009万辆,分别同比增长11.6%和12%。

  汽车工业的高速发展,特别是新能源汽车和智能汽车的崛起,推动了对轻量化材料、电池材料、功能性材料、环保材料等高性能材料的需求增长。未来,未来,轻量化材料、新型电池材料、智能材料、环保材料和高性能工程塑料将成为主要的发展方向。

  从我国新材料行业市场整体竞争状况来看,我国新材料行业形成三级梯队竞争格局;第一梯队为外资企业,其业务布局广泛、产品链发展成熟、技术水平领先、行业经验丰富、资源规模优势明显,占据着我国新材料行业的高、中端市场,经营利润丰厚;第二梯队主要为大型国企和部分民企,该梯队企业进入行业较早,积累了一定的技术经验和人才储备,产品链较为完整,其多数产品进入中端市场,仍有部分产品处于低端市场,因而盈利不够稳定,但综合实力较强,具备成长潜力;第三梯队主要为民营中小型企业通常行业基础较为薄弱,技术优势不明显,大部分产品处于低端市场。

  从上市公司的竞争来看,目前,国内新材料业务的市场竞争较为充分,新材料企业大致可分为三个梯队。第一梯队在中国市场有较强的竞争优势,由超500亿市值新材料上市企业构成,如万华化学、赣锋锂业、恒力石化、中环股份、北方稀土等;第二梯队企业有较强的研发设计制造能力,品牌知名度高,利润空间较高,由少数突破了新材料制造技术瓶颈的国内企业构成,如北新建材、久立特材、方大碳素、天赐材料等。

  我国依据各地比较优势,积极发展特色新材料产业,形成了一批产业集群。高性能材料产业发展呈现“东部沿海聚集,中部、西部、东北地区特色发展”的空间布局。京津冀、长三角、珠三角等地形成了综合性产业集群,中部和西部地区形成了以材料深加工和资源利用为基础的特色产业基地,东北地区则形成了服务于重大装备和工程的特色产业基地。

  根据中国科学院披露的数据,我国已经批准设立的国家级新材料产业基地有278个(7个高技术产业基地、58个新型工业化产业示范基地、94个高新技术产业化基地、119个国家火炬计划特色产业基地),省级新材料产业园区或基地数量更多,其中江苏省分布最多,共有42个。

  中国新材料产业正处于由中低端产品自给自足向中高端产品自主研发、进口替代的过渡阶段,国内高端新材料技术和生产能力逐渐增强,尽管与国际领先水平仍有差距,但正在加速追赶。高性能材料产业是未来发展的重要趋势,随着新兴起的产业如新能源、智能制造等的快速发展,对材料提出了更高的要求,加速了新材料的创新过程,未来市场前景广阔。

  发展前景:2029年新材料产业市场规模有望突破20万亿元

  经过几十年发展,我国高性能材料行业在产业规模、技术进步和体系建设等方面取得明显成就,为国民经济与国防建设做出了重大贡献具备了良好的发展基础。国家产业政策的出台为新材料行业发展明确了目标和方向,同时随着中国制造业高水平发展加速,市场对高端产品的需求更加迫切,特别是新能源、高端装备、电子信息等新兴领域对新材料的拉动作用明显。根据工信部发布的信息,在政策和市场的双轮驱动下,我国高性能材料行业将迎来更大的发展空间,预计到2025年,新材料产业规模有望突破11万亿元。据此预测,2029年我国新材料行业产值规模将达到23.5万亿元左右,2024-2029年年均复合增长率约为21%。

  证券之星估值分析提示北新建材盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示新 和 成盈利能力平平,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示华峰化学盈利能力优秀,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示中材科技盈利能力平平,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示久立特材盈利能力平平,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示多氟多盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示赣锋锂业盈利能力优秀,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示天赐材料盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

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