芳纶全称“芳香族聚酰胺”，是由酰胺键或亚酰胺键连接芳香族基团构成的线型聚合物。具有低密度、高模量、高强度、耐切割、耐腐蚀、耐高温、绝缘、阻燃、抗老化和生命周期长等优异性能。按照分子结构，芳纶可大致分为对位芳纶、间位芳纶和邻位芳纶。

  目前，芳纶中最具实用价值的品种是分子链呈直线状的对位芳纶和分子链呈锯齿状的间位芳纶。

  本系列文章聚焦对位芳纶、间位芳纶在全球及国内市场的供需现状。上一篇文章重点分析了“对位芳纶”的市场情况，本文章我们将聚焦“间位芳纶”。

  间位芳纶全称“聚间苯二甲酰间苯二胺”，简称芳纶1313或PMIA，是由间苯二甲酰氯（IPC）和间苯二胺（MPD）聚合而成的特种合成纤维。间位芳纶具备优秀能力的耐热性、阻燃性、电绝缘性、化学稳定性和耐辐射性，大范围的应用于工业过滤、安全防护、电气绝缘等领域。间位芳纶在空气中不燃烧，遇火自熄，极限氧指数大于28，属于难燃纤维，被称为防火纤维。

  全球间位芳纶生产主要分布在美国、中国、日本和韩国等国家，2022年全球总产能约57100吨/年，中国大陆地区产能占比为46%。全球千吨级以上的间位芳纶生产企业仅8家，其中美国杜邦公司和中国泰和新材是仅有的两家产能超万吨的企业。

  杜邦在美国和西班牙拥有间位芳纶生产装置，产能合计22000吨/年，占全球总产能的38.5%，是全球最大的间位芳纶生产商；泰和新材名义产能为17000吨/年，占比29.8%；日本帝人、中国超美斯和韩国东丽熊津产能分别为4900吨/年、4500吨/年和3200吨/年，占比分别为8.6%、7.9%和5.6%。

  2022年，受全球经济低迷影响，间位芳纶消费增速有所下滑，消费量约36830吨，市场规模为52亿元。全球间位芳纶消费大多分布在在电气绝缘、工业过滤和安全防护领域，消费占比分别为31%、31%和27%，航空航天、轨道交通、新能源汽车等行业带动芳纶纸或芳纶纸蜂窝芯材需求增加，从而带动间位芳纶消费持续增长。

  美国、西欧和中国是全球间位芳纶的主要消费区域。美国和西欧间位芳纶消费结构相似，电气绝缘和安全防护用阻燃织物领域的消费占比最高，这两个领域通常对间位芳纶的性能要求比较高。中国间位芳纶消费结构则不一样，工业过滤领域的消费占比最高，安全防护领域次之，其中工业过滤领域对间位芳纶的性能要求相对较低。

  2022年，中国间位芳纶总产能26000吨/年，同比增长30%。目前，我国共有4家企业建有间位芳纶生产装置，分别是泰和新材、超美斯、德安德新材料和龙邦科技。

  泰和新材9000吨/年项目部分产能于2022年投产，投产后其间位芳纶名义产能达到17000吨/年，产能占比高达65.4%，产能规模在国内遥遥领先。超美斯、德安德新材料和龙邦科技产能分别为4500、3000和1500吨/年，占比分别为17.3%、11.5%和5.8%。

  2022年，我国间位芳纶产量约约1万吨，同比增长10.4%，实际生产企业3家（德安德新材料的间位芳纶生产装置虽已建成却从未生产）。其中，泰和新材产量超过8000吨，占总供应量的80%以上；超美斯和龙邦科技合计产量约2000吨。按名义产能计算，行业整体开工率仅40%。

  此外，2022年我国间位芳纶进口量同比下降20.7%至2020吨，出口量同比增长28.1%至2577吨，净出口量557吨，我国已由间位芳纶净进口国转为净出口国。

  2022年中国间位芳纶消费量约0.9万吨，同比下降1.1%，市场规模约10-15亿元。中国间位芳纶大多数都用在生产工业过滤材料和安全防护用品，少量用于电气绝缘、蜂窝芯材等其他领域。

  2022年地产行业持续低迷导致水泥、石灰、钢筋等建筑材料需求显而易见地下降，金属冶炼、水泥和石灰生产等行业对间位芳纶过滤材料的消费量减少，进而导致间位芳纶整体消费量下降。2021年11月《个体防护装备标准化提升三年专项行动计划（2021—2023年）》发布，下游个体防护强制标准逐步落实，建筑、电力、石油化学工业等重点行业的个体防护装备迎来发展机遇，对间位芳纶消费增长有明显提振。

  全球需求方面，芳纶纸/芳纶纸蜂窝芯材将是未来几年消费增长的主要驱动力。芳纶纸可用于新能源汽车电机绝缘、海上风电电机与变压器绝缘；而芳纶纸蜂窝材料作为结构减重材料，可大范围的应用在轨道交通等领域，并起到一定的降噪和隔热能力。预计到2025年，全球间位芳纶的消费量将达到4.4万吨，市场规模将超过60亿元。

  国内需求方面，未来几年工业高温过滤材料和隔热阻燃防护服仍将是间位芳纶的主要消费领域。高速列车等轨道交通、新能源汽车、风力发电、特高压以及5G重点产业的发展，也将增加芳纶纸及蜂窝芯材的用量，带动间位芳纶的消费增长。

  此外，随着隔膜涂覆技术持续发展和成本不断下降，芳纶在隔膜涂覆领域的渗透率会逐步的提升，该领域间位芳纶用量未来将会迅速增加。据【中国化信·咨询】测算，如果2025年国内间位芳纶在隔膜涂覆领域实现10%的应用替代，则相关消费将达万吨规模，但目前尚处于生命周期的导入期。泰和新材芳纶隔膜涂覆中试线年，我国间位芳纶消费量将达到近1.2万吨，年均复合增长率超6%。

  供应方面，未来几年全球和中国间位芳纶新增产能将大多数来源于中国大陆地区，根据泰和新材扩产计划，2024年其间位芳纶产能将达2万吨/年，产能规模直逼杜邦。预计到2025年，全球和中国间位芳纶总产能将分别达到约6.9万吨/年和3.8万吨/年，中国地区产能占比将达到55%。

  总体来看，我国间位芳纶生产企业在产能规模和产品质量上已逐步接近国际领先水平。但在芳纶纸和蜂窝芯材主要使用在的电气绝缘和结构增强领域，产品性能仍与杜邦等进口产品存在一定差距，锂电隔膜涂覆领域的应用研发步伐也有待加快。未来我国间位芳纶生产企业在打造规模优势和成本竞争力的同时，应尽早突破高端应用领域的技术壁垒，提升产品质量和性能，逐步的提升产品附加值。